Preoccupazioni per il materiale dell’anodo della batteria: impatti sul mercato dell’energia e dei veicoli elettrici

Un’ipotetica indagine per l’imposizione di dazi anti-dumping e compensativi (AD/CVD) potrebbe avere un impatto significativo sulla produzione e sull’implementazione di sistemi di accumulo energetico a batteria al litio e batterie per veicoli elettrici (EV) negli Stati Uniti.

richiesta di indagine contro le importazioni cinesi

Nel dicembre 2024, l’American Active Anode Material Producers (AAAMP) ha presentato istanze presso il Dipartimento del Commercio e la Commissione per il Commercio Internazionale degli Stati Uniti, chiedendo l’introduzione di dazi AD/CVD sulle importazioni di materiali attivi per anodi provenienti dalla Cina. AAAMP evidenzia che la dominanza cinese nella produzione di materiali attivi per anodi (AAM) impedisce la creazione di operazioni competitive sul mercato interno.

Secondo Daniel Pickard, leader del gruppo di pratica in commercio internazionale e sicurezza nazionale presso Buchanan Ingersoll & Rooney e avvocato principale di AAAMP, “l’utilizzo di prezzi sleali dall’industria cinese sta danneggiando le aziende e i lavoratori americani”. L’industria nazionale si dichiara quindi determinata a combattere queste pratiche commerciali ingiuste, assicurando così la competitività della produzione americana.

tipologie di materiali attivi per anodi

La richiesta di dazi è estesa a tutti i materiali attivi per anodi, che siano sintetici, naturali o misti, e indipendentemente dalla loro forma, che sia in polvere, asciutta, liquida o altro. Si evidenzia che i materiali per anodi generalmente presentano un massimo di 80 micron, una densità energetica di almeno 330 milliampere-ora per grammo e un grado di grafitizzazione del 80% o superiore. La merce soggetta a imposta può contenere silicio o meno, ma il grafite deve contenere un contenuto di purezza minimo del 90% di carbonio. I dazi potrebbero essere applicati ai materiali per anodi sia se importati separatamente, in combinazione o in batterie finite.

L’istanza denuncia margini di dumping che variano dall’828% al 921%, senza Indicare tassi specifici di sussidi.

procedura dell’indagine

Il Dipartimento del Commercio e l’ITC hanno dato avvio all’indagine, e quest’ultima dovrebbe giungere a una determinazione preliminare entro il 3 febbraio 2025. La decisione preliminare in merito ai sussidi da parte del commercio è attesa per marzo e quella sui dazi anti-dumping per maggio.

Questo caso ha già visto contrapporsi i produttori di EV e sistemi di accumulo energetico (ESS) come Panasonic e Tesla contro l’emergente industria domestica dei materiali per anodi. Le testimonianze continuano ad essere presentate nel corso internazionale.

utilizzo dei materiali attivi per anodi

funzione nei sistemi di accumulo energetico

Un’adeguata batteria richiede sia un catodo che un anodo per facilitare il flusso di carica elettrica. Durante la fase di caricamento, gli elettroni si spostano dal catodo positivo verso l’anodo negativo, generando una differenza elettrica che si traduce in energia immagazzinata. La “chimica” dichiarata di una batteria è rappresentata, infatti, dai materiali attivi del catodo, come fosfato di ferro litio (LFP) o nichel manganese cobalto litio (NMC). I materiali attivi per anodi sono per lo più a base di carbonio, come grafite in polvere o ossido di silicio, e vengono estratti, macinati in polvere fine e successivamente rivestiti sull’anodo (solitamente in foglio di rame).

stato attuale del mercato nazionale AAM

Negli Stati Uniti è presente una produzione di materiali di grafite, ma non esaustiva per quel che concerne il tipo di grafite utilizzata nei materiali attivi per anodi, la quale richiede specifiche per dimensioni, densità e purezza. AAAMP richiede dazi sui materiali AAM cinesi con almeno un livello di purezza del 90%, mirando sostanzialmente ai materiali AAM impiegati nei prodotti di EV e ESS.

I produttori di batterie stipulano accordi di sconto a lungo termine con i produttori di AAM, sottoponendo a verifiche di purezza continua il materiale. Tesla ha dichiarato in documenti legali di utilizzare solo AAM con purezza del 99,9% nei suoi prodotti di batteria, e attualmente nessun produttore domestico di AAM può raggiungere tale numero.

argomenti dell’indagine AD/CVD sui materiali per anodi

I materiali AAM cinesi già presentano alcune tariffe, seppur non relative agli AD/CVD. Nell’ambito delle ampie tariffe della Sezione 301 contro i beni cinesi, il grafite artificiale è attualmente escluso, ma il grafite naturale è stato incluso nella lista delle tariffe a partire da settembre 2024, con una tariffa del 25% prevista per il 1 gennaio 2026. Ad ogni modo, AAAMP sollecita un’analisi più approfondita sui materiali AAM utilizzati nel mercato EV e ESS.

importatori statunitensi di materiali AAM

Tra i produttori AAM cinesi di rilievo indicati nella petizione figurano BTR New Material e Gotion. I principali importatori statunitensi di tali materiali comprendono:

• BlueOval SK
• Energizer
• Ford
• General Motors
• LG
• Panasonic
• Samsung SDI
• SK Battery
• Tesla

impatto potenziale delle tariffe sui costi

Roth Capital Partners ha affermato che la petizione AD/CVD potrebbe avere “impatti dirompenti e di vasta portata” a causa della richiesta di tariffe sui materiali AAM, sia separatamente che quando utilizzati in batterie finite. Secondo Roth, l’anodo rappresenta il 10-15% del costo della batteria, circa $15/kWh per un blocco DC dal prezzo di $120/kWh. Se venisse imposta una tariffa del 900% sull’anodo, i costi incrementali potrebbero attestarsi attorno ai $135/kWh, portando a un aumento del costo totale della batteria a $255/kWh.

Il settore attende ora la decisione dell’ITC prevista per il mese prossimo. Sarà poi il Dipartimento del Commercio a definire gli importi delle eventuali tariffe.